주식을 낮은 가격에 사서 높은 가격에 되팔고 싶은데 쉽지 않으시죠? 아마 대부분의 투자자들이 그럴 것입니다. 저평가 우량주 투자는 장기적으로 안정적인 수익을 가져가려는 분들에게 추천드리는 투자방식입니다. 하지만 아무 주식이나 선택하면 낭패를 볼 수 있습니다. 그래서 오늘은 국내 저평가 우량주 10개를 정리해 보겠습니다. 투자 선택에 도움이 되시길 바랍니다.
1. HMM
100개 이상의 다양한 선박과 물류시설, 거미줄처럼 세계를 연결하는 항로망, 해운산업을 이끄는 IT시스템, 숙련된 해운전문인력을 바탕으로 최고의 운송서비스를 제공하는 기업입니다. 회사는 원유, 석탄, 철광석, 특수화물 등 국가 전략물자뿐만 아니라 다양한 수출입 상품을 운송하여 국가 경제의 동맥 역할을 하고 있습니다. 다각화된 사업 영역에서 운영되며 특정 분야의 시장 변동에도 안정적인 수익 창출이 가능한 사업 구조를 가지고 있습니다.
| 컨테이너부문 | 93.68 |
|---|---|
| 벌크부문 | 5.06 |
| 기타 | 1.26 |
2023년 9월 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 112.2% 증가, 영업이익은 1030.8% 증가, 당기순이익은 흑자 전환했습니다. 이 같은 회사의 실적 호조는 해운업계 최고 성수기인 3분기 물동량 증가와 해상운임 사상 최대 상승에 따른 것입니다. 4분기 컨테이너 부문의 계절적 비수기이지만, 미국 항만 혼잡이 지속되면서 불규칙한 해운 및 컨테이너 공급이 예상됩니다.
2. 제이씨현시스템
회사는 1991년 5월 11일 설립되어 1997년 11월 10일 코스닥시장에 상장되었습니다. 회사는 컴퓨터 및 컴퓨터 관련 제품, 자동차 인포테인먼트 제품, 보안 및 네트워크 장비 판매, 인터넷 서비스를 운영하고 있습니다. 코로나19 확산에 따른 PC 시장의 변화를 바탕으로 PC 수요가 증가하고 기존 신성장 동력으로 드론 산업이 확대되면서 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.
| IT | 91.46 |
|---|---|
| 인터넷 | 8.54 |
2024년 9월 연결기준 매출액은 전년동기대비 14.7%, 영업이익 87.5%, 당기순이익 69.1% 증가. 판관비, 인건비 등 원가 상승분이 상쇄되면서 영업이익과 당기순이익이 모두 상승했습니다. 드론 사업은 회사의 신성장 동력으로 세계적으로 주목받고 있으며 항공사진, 농약살포, 인명구조, 안전관리 등 다양한 산업으로 확장되고 있습니다.
3. 롯데케미칼
이 회사는 1976년 석유화학 제품 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 여수, 대산, 울산 석유화학단지에 공장을 두고 있습니다. 올레핀 및 방향족 석유화학 제품을 연구, 개발, 제조 및 판매하고 각국에 판매 법인 및 해외 지사를 설립하고 세계 여러 나라에 제품을 수출하고 있습니다. 2020년 1월 롯데첨단소재를 합병하여 울산 IPA 증설, HDO 합작 등 각 공장 증설에 투자하고 있습니다.
| 기초소재사업부 | 77.22 |
|---|---|
| 첨단소재사업부 | 34.79 |
| 연결조정 | -12.01 |
2024년 9월 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 44%, 영업이익은 970.2%, 당기순이익은 전년 동기 대비 1447.9% 증가했습니다. 기존 범용 제품의 품질 향상과 고부가가치 신제품 개발을 통해 판매하는 제품의 다양화를 추구합니다. 해외 판매법인 등을 통해 지속적인 해외시장 개척을 통해 수출시장 다변화를 추구하고 있으며, FTA, 반덤핑 등 무역 특혜에 효율적으로 대처하여 판매 경쟁력을 강화하고 있습니다.
4. 세방
1965년 9월 항만하역사업과 화물운송사업을 영위할 목적으로 설립된 회사로 1977년 5월 발행주식을 유가증권시장에 상장하였습니다. 항만하역 산업의 선두주자로서 1960년대부터 쌓아온 기술력과 노하우를 바탕으로 한국 산업 발전에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 당사는 풍부한 물류 지식과 경험을 보유한 독보적인 기술력과 최신 장비의 효율적인 운영 노하우, 전문 인력을 바탕으로 종합 물류 서비스를 제공하고 있습니다.
| 화물운송 | 54.87 |
|---|---|
| 임대 외 기타 | 22.45 |
| 항만하역 | 16.91 |
| CY/CFS 외 | 5.78 |
| 기타 | -0.01 |
2024년 9월 연결기준 매출액은 전년동기대비 19.9%, 영업이익은 89.7%, 당기순이익은 45.5% 증가하였습니다. 컨테이너 물동량은 미국, 중국, 유럽 등 주요 수출 수입국의 경기 회복에 힘입어 하반기부터 증가세를 보이고 있습니다. 식품 유통 채널의 다양화와 1인 가구 증가 등 인구 구조의 변화로 인해 냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광받을 것으로 예상됩니다.
5. SNT모티브
이 회사는 친환경 모터, 계기판, 섀시, 에어백 등의 핵심 부품과 소구경 화기(소총, 권총, 기관총 등)와 같은 방산 제품을 생산합니다. 기술과 품질의 우수성을 인정받아 전 세계 GM은 물론 현대 기아차, PSA 푸조-시트로엥 등 글로벌 완성차 업체에 글로벌 Tier 1로 자동차 부품을 공급하고 있습니다. 특히 친환경 전기차, 수소연료전지차 등 구동모터의 핵심부품 공급이 지속적으로 증가하고 있습니다. 방위산업도 안정적인 매출을 보이고 있습니다.
| 차량부품 | 83.48 |
|---|---|
| 기타 | 16.52 |
2024년 9월 연결기준 전년동기대비 매출액은 3.3%, 영업이익은 12.9%, 당기순이익은 30.6% 증가하였습니다. GM과 현대 자동차 그룹의 생산 차질로 모터, 파워트레인 등 주요 부문의 판매가 전년 수준을 유지했습니다. 북미 고객사에 대한 지역 및 차량 확장에 힘입어 드라이브 유닛 판매가 성장할 것으로 예상되며, 친환경 차량 모터 판매는 배송 모델 생산 증가 및 HSG 모터의 추가 기여에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.
6. 하나금융지주
2005년 설립된 하나금융지주의 지주회사로서 자회사 지배, 경영, 자금조달 등의 업무를 수행하고 있습니다.
자회사의 사업영역은 은행(하나은행 등), 금융투자(하나금융투자), 신용카드(하나카드), 생명보험(하나생명) 사업 등이며, 2020년 5월 더케이손해보험이 14번째 자회사로 편입되었습니다. 글로벌 통합 디지털 자산 플랫폼인 '글로벌 로열티 네트워크'(GLN) 컨소시엄을 설립하고 아시아 여러 국가로 제휴를 확대하고 있습니다.
| 유가증권평가및처분이익 | 54.55 |
|---|---|
| 이자수익 | 21.95 |
| 외환거래이익 | 12.33 |
| 수수료수익 | 7.11 |
| 기타 | 4.06 |
2024년 9월 연결 영업이익은 전년 동기 대비 21.7%, 당기순이익은 전년 동기 대비 27.4% 증가했습니다. 3분기 당기순이익은 전분기 대비 1.3% 증가했습니다. 하나은행의 NIM은 QoQ에서 1bp 감소했으나 대출 증가(QoQ+2.2%p)로 3분기 당기순이익 6940억원(QoQ+2.4%p)을 기록했습니다. 하나금융투자는 1335억원(QoQ-4.2%), 카드와 캐피탈은 각각 568억원(QoQ-18.4%), 676억원(QoQ+5.9%)의 분기 순이익을 기록했습니다.
7. LX인터내셔널
1953년 11월 설립된 회사의 사업부문은 크게 에너지/농업(석탄, 석유, 팜 등), 생활자원/솔루션(화학, 헬스케어, 전자부품 등), 물류(해상, 항공 등)로 구분됩니다. 산업재/솔루션 분야에서는 프로젝트의 경쟁력 강화를 위해 중동, CIS, 동남아 시장을 중심으로 사업을 확장하고 있습니다. 에너지/팜 부문은 중국 네이멍구에 위치한 석탄화학 플랜트의 지분을 인수하여 비료 사업 및 거래에 참여하고 있습니다.
| 물류 | 45.19 |
|---|---|
| 생활자원/솔루션 | 40.85 |
| 에너지/팜 | 13.96 |
물류 부문은 운임 상승과 물동량 증가로 꾸준히 성장하고 있으며 고정비 부담도 감소했습니다. 자원 부문은 석탄과 팜 판매 증가로 전망치를 크게 상회하는 영업이익을 기록했습니다. 물류 분야는 매년 1,500억 원 규모의 해외 거점을 마련하고 중장기적으로 석탄 비중을 줄이기 위한 IT 시스템을 구축할 계획입니다. LG에서 분할되는 LX홀딩스의 자회사인 이 회사는 친환경, 헬스케어 등 유망 분야로의 신사업 추진에 속도를 낼 계획입니다.
8. 이노션
2005년에 설립된 이 회사는 광고 산업(광고 대행, 광고 제작, 뉴미디어/디지털 마케팅, 홍보, 옥외 광고 등)을 운영하는 현대 자동차 그룹의 주요 광고 계열사입니다. 이 회사는 국내에서 제일기획 다음으로 광고 수가 많습니다. 현대 기아그룹의 자회사 덕분에 안정적인 매출이 가능합니다. 2018년 1월에는 미국의 광고대행사인 D&G를 793억원에 인수했고, 2019년 말에는 호주의 디지털 마케팅 회사인 웰컴그룹을 1836억원에 인수했습니다.
| 미주 | 40.13 |
|---|---|
| 국내 | 27.56 |
| 유럽 | 11.47 |
| 중국 | 2.51 |
| 기타 | 18.33 |
현대와 기아차의 국내외 판매 증가와 현대 자동차의 마케팅 비용 증가로 3분기 분기 최대 실적을 기록했습니다. 현대와 기아차의 마케팅 외에도 기아차의 새로운 CI(기업 이미지)도 2분기부터 변경되었습니다. 올해 하반기 이후에도 신차의 황금 사이클이 이어질 것으로 예상되며, 내년에는 수소차와 자율주행에 대한 마케팅도 진행될 예정입니다. 지난 5월 마케팅 전문기업 '디퍼플' 인수에 이어 관련 글로벌 기업 M&A도 검토 중입니다.
9. 한섬
회사와 자회사는 주로 여성 의류를 제조 및 판매합니다. 백화점, 아울렛, 직영점 등 오프라인 유통 채널과 온라인몰을 중심으로 제품을 판매합니다. 한섬생해(상주) 등 4개사를 연결대상 종속회사로 두고 있으며, TIME, MINE, Langbang Collection, SYSTEM 등이 당사가 보유한 주요 브랜드입니다. 온라인을 선호하는 소비자들의 증가 추세에 맞춰 라이브 커머스 등 판매 채널 다양화에 주력하고 있습니다.
| 제품 | 74.67 |
|---|---|
| 상품 | 25.00 |
| 수수료 | 0.33 |
2024년 9월 연결기준 매출액은 전년동기대비 16.4%, 영업이익은 52.4%, 당기순이익은 40.9% 증가하였습니다. 코로나19로 위축됐던 소비심리가 회복되면서 매출이 늘었습니다. 매출원가 등 주요 비용이 증가했지만 매출 증가율이 이를 웃돌면서 영업이익이 개선됐습니다. 앞으로 국내 여성복 시장은 고객 니즈에 부합하는 차별화된 브랜드나 확실한 타깃층을 겨냥한 인지도 높은 프리미엄 브랜드를 중심으로 성장할 것으로 예상됩니다.
10. 레이언스
이 회사는 X선 영상 획득 장치인 디텍터를 주력으로 하며, 고객 만족을 극대화하기 위해 영상 처리 소프트웨어 개발, 생산, 판매를 동시에 수행하는 X선 영상 솔루션을 전문으로 합니다. 회사와 자회사가 운영하는 사업은 의료, 치과, 동물 및 산업용 영상 솔루션을 제조 및 판매하고 있습니다. 당사는 디지털 엑스레이 시스템의 핵심 부품인 Detector를 개발 및 제조하고 있습니다.
| 제품 | 93.21 |
|---|---|
| 상품 | 1.21 |
| 용역 | 0.26 |
| 기타 | 5.32 |
2024년 9월 연결기준 매출액은 전년동기대비 37.8%, 영업이익은 250.6%, 당기순이익은 132.2% 증가하였습니다. 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 증가에 힘입어 영업이익이 크게 증가하였습니다. 반도체, 자동차 뿐만 아니라 정밀 전자부품 분야에서도 엑스레이 검사 장비의 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 엑스레이 검사 장비의 핵심 부품인 검출기의 지속적인 성장도 전망됩니다.
본 포스팅은 특정 종목을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다.
